定制 CRM
为报价和跟进做的定制 CRM 开发
销售落在一张电子表格、一段聊天，以及您发出的最后一份报价里。我们围绕这项工作做定制 CRM 开发，可运行的第一版在 2 周内就绪。
我们在 2 周内从零为一家 B2B 公司建了一套 CRM。
示例画面，数据来自我们建过的一套 CRM 的演示数据。
交易今天落在哪里
01
管道是一张电子表格
您的公司都在一张电子表格里。一个标签页放着未结报价。另一个放着您上次交谈的日期。两个人改同一份文件，最后就有了两份副本。周一会从寻找仍然正确的那一行开始。买方可以在通话里说同意，而单元格仍写着等待。
02
跟进卡在聊天里
买方在聊天里写消息。可能是 WhatsApp、Zalo，或与您自己团队的一条会话。有人答应午饭后发送报价。这个承诺留在聊天里。三天后，这条消息被更新的消息盖住。交易是一行文字，这一行已经滚走了。
03
报价没有负责人
您用邮件把报价做成 PDF 发出。它落在已发送文件夹里，或停在桌面上。下一步没有名字，也没有日期。买方有 PDF。您的团队没有记录该由谁给他们打电话。
同一批交易，两种看法
左边是报价今天如何移动。右边是同一批交易在 CRM 里，每张卡片上都有负责人和下一步。
| 公司 | 报价 | 最近联系 | 下一步 |
| Comptoir des Arts | 1,550 | 9月12日 | ? |
| Boutique Exemple | 1,800 | 见聊天 | 致电 Marie? |
| L'Atelier du Centre | 2,400 | ? | ? |
| Atelier Rivage | 已发送? | 9月3日 | ? |
今天能发送报价吗?
可以，我午饭后发送。
报价有消息了吗?
示例画面，数据来自我们建过的一套 CRM 的演示数据。
如果什么都不改变，您会失去什么
买方周一要报价。您周二发出。打电话的提醒留在聊天里，聊天继续往下走。到周五没有人打过电话。他们拿走了那家打过电话的公司的报价。有时会再发出第二份 PDF，因为没有人找到第一份。
一名销售离开。电子表格还在。记忆不在。新同事面对一排排公司名称和一个装满旧报价的文件夹。他们看不出哪份报价仍未结，也看不出买方上次问了什么。开头几周耗在旧文件上。这个客户的历史随一个人离开了。
第一版里我们建什么
第一版覆盖一条流程：报价、负责它的人，以及下一步。可运行的版本在 2 周内就绪。更宽的工作要等到您的团队在用这一版。
示例画面，数据来自我们建过的一套 CRM 的演示数据。
我们建过的东西
下面每一屏都来自我们建过的 CRM，并用演示数据运行：线索、报价、订单、客户、任务、邮件、价格和报告。点着往下看，或让它自己播放。
Live leads arranged in columns by stage, each card showing the value and how long it has been waiting.
示例画面，数据来自我们建过的一套 CRM 的演示数据。
一次搭建
一套从零建起的 B2B CRM
一家 B2B 公司需要自己的 CRM。我们没有去配置现成产品。我们从零建了这套 CRM。两周后，可运行的版本就绪了。
2 周
从零到一套可运行的 CRM
这 2 周怎么走
可运行的第一版需要 2 周。大量旧记录的迁移、更多角色或更多连接可能更久。我们在开工前的 30 分钟通话里说明这一点。
第 1 至 2 天
我们弄清这条流程
我们和做事的人谈。谁写报价。谁发送。谁发现没有回复。我们看今天装着这些内容的电子表格和聊天。我们写下第一版的画面，也写下要等的部分。
第 3 至 10 天
我们建第一版
我们建公司、联系人、报价和下一步。您点名的角色在同一次搭建里。每个人看到与自己工作相符的记录。这几天您能看到画面。我们约定先不做的，就先不做。
第 11 至 12 天
我们连接并迁移约定的部分
我们连接这一版要用的渠道：邮件、WhatsApp、Zalo、您的网店、您的会计或电话。如果旧记录现在就迁移，我们迁移第 1 天和第 2 天点名的那一批。多年的历史放不进这两天。
第 13 至 14 天
您的团队在 CRM 里工作
您的团队打开 CRM，处理您自己的一份报价。每份未结报价都有负责人和下一步。我们留在挡住这两天的问题上。第 14 天结束时，您有一个可运行的版本。
什么决定价格和工期
每套 CRM 按它要做的事计价。六件事决定价格和工期。在 30 分钟通话里，我们对照您的流程过一遍。
- 角色：多少人需要自己的视图，这些视图有何不同。
- 连接：邮件、WhatsApp、Zalo、您的网店、您的会计和电话。我们每接上一条，就多一份工作。
- 现有数据：是否把旧记录迁入 CRM，以及有多少条记录。
- 权限：谁可以查看、编辑、导出或删除一条记录。
- 语言：画面需要用多少种语言运行。
- 托管和第一版之后的照管：CRM 跑在哪里，投入使用后您希望我们做什么。
通话前的问题
这取决于六件事：角色、连接、迁移现有数据、权限、语言，以及托管加上第一版之后的照管。在 30 分钟通话里，我们告诉您六件里哪些适用于您，以及对价格和这 2 周意味着什么。
可运行的第一版在 2 周内就绪。我们在这段时间里从零为一家 B2B 公司建过一套 CRM。第 1 至 2 天理清流程。第 3 至 10 天建画面和角色。第 11 至 12 天连接您需要的部分，并迁移约定的记录。第 13 至 14 天给您的团队使用。一大批旧记录、更多角色或更多连接可能更久。我们在开始前说明。
标准 CRM 是您去配置的共用产品，您的流程要弯向它的画面。定制 CRM 从您的流程开始：报价、负责人和下一步，也就是现在落在电子表格、聊天和邮件里的工作。您得到这些画面，没有您没要的东西，代码是为您的团队建的。
能。邮件、WhatsApp、Zalo、您的网店、您的会计和电话，在我们约定它们属于这一版时可以连接。一条消息或一通电话就会落在同一条记录上。每条连接都会改变价格和工期。我们在通话里点名。
我们迁移开工前与您一起点名的公司、联系人和报价。迁移多少条会改变价格和时间。一小批可以放进这 2 周。很长的历史需要更久。我们不承诺第一天就为每个旧单元格准备一个字段。其余的留在原地。
电子表格装着行，两份副本会慢慢分开。CRM 是公司、联系人、报价和下一步，并且只有一个负责人。聊天里的跟进消息可以落在同一条记录上。您不必再去文件夹里找 PDF。
能。当买方已经在那边给您写信时，可以连接 Zalo 和 WhatsApp。额外的语言需要更多工期，并改变价格。我们从胡志明市的 Lim Tower 面向全球工作。请把语言和聊天带到 30 分钟通话里。
托管和第一版之后的照管是一个因素。我们在 30 分钟通话里约定它跑在哪里。画面就是报价和下一步，也就是您的团队已经在做的工作。如果您希望我们在第 14 天之后留下，陪他们适应，这份照管属于同一次谈价格。
带一条流程来通话
带上电子表格、一段跟进丢失的聊天，以及一份没有负责人的报价。在 30 分钟通话里，我们说明第一版包含什么。我们也说明六项因素里哪些会改变价格和这 2 周。