CRM theo yêu cầu
Thiết kế phần mềm CRM theo yêu cầu cho báo giá và theo dõi của bạn
Việc bán nằm trong một bảng tính, một cuộc chat và báo giá cuối cùng bạn đã gửi. Chúng tôi xây một CRM theo yêu cầu quanh công việc đó, và phiên bản chạy được đầu tiên sẵn sàng trong 2 tuần.
Chúng tôi đã xây một CRM cho một công ty B2B từ đầu trong 2 tuần.
Màn hình ví dụ với dữ liệu demo từ một CRM chúng tôi đã xây.
Thương vụ đang nằm ở đâu hôm nay
01
Pipeline là một bảng tính
Công ty của bạn nằm trong một bảng tính. Một tab giữ các báo giá đang mở. Tab khác giữ ngày bạn nói chuyện lần cuối. Hai người sửa cùng một tệp, và bạn có hai bản. Cuộc họp thứ Hai bắt đầu bằng việc tìm dòng còn đúng. Người mua có thể nói đồng ý trong cuộc gọi trong khi ô vẫn ghi đang chờ.
02
Việc theo dõi kẹt trong một cuộc chat
Người mua viết trong một cuộc chat. Đó có thể là WhatsApp, Zalo, hoặc một chuỗi với chính đội của bạn. Ai đó hứa gửi báo giá sau bữa trưa. Lời hứa ở lại trong chat. Ba ngày sau, tin nhắn bị chôn dưới những tin mới hơn. Thương vụ là một dòng chữ, và dòng đó đã cuộn mất.
03
Báo giá không có người phụ trách
Bạn gửi báo giá dạng PDF trong một email. Nó rơi vào thư mục đã gửi, hoặc nằm trên màn hình máy tính. Không có tên cho bước tiếp theo, và không có ngày. Người mua có PDF. Đội của bạn không có ghi chép ai phải gọi cho họ.
Cùng những deal, theo hai cách
Bên trái, một báo giá đang di chuyển hôm nay. Bên phải, cùng những deal đó trong một CRM, với người phụ trách và bước tiếp theo trên mỗi thẻ.
| Công ty | Báo giá | Liên hệ gần nhất | Bước tiếp theo |
| Comptoir des Arts | 1,550 | 12 thg 9 | ? |
| Boutique Exemple | 1,800 | xem chat | gọi Marie? |
| L'Atelier du Centre | 2,400 | ? | ? |
| Atelier Rivage | đã gửi? | 3 thg 9 | ? |
Bạn gửi báo giá hôm nay được không?
Được, tôi gửi sau bữa trưa.
Báo giá có tin gì chưa?
Màn hình ví dụ với dữ liệu demo từ một CRM chúng tôi đã xây.
Bạn mất gì nếu không có gì thay đổi
Người mua hỏi báo giá vào thứ Hai. Bạn gửi vào thứ Ba. Lời nhắc gọi điện nằm trong một cuộc chat, và cuộc chat đi tiếp. Đến thứ Sáu không ai gọi. Họ lấy báo giá của công ty đã gọi. Đôi khi một PDF thứ hai được gửi đi, vì không ai tìm thấy bản đầu.
Một người bán hàng rời đi. Bảng tính còn. Trí nhớ thì không. Đồng nghiệp mới có những dòng tên công ty và một thư mục báo giá cũ. Họ không thấy báo giá nào còn mở, cũng không thấy người mua hỏi gì lần cuối. Những tuần đầu dành cho tệp cũ. Lịch sử của tài khoản đi theo một người.
Chúng tôi xây gì trong bản đầu
Bản đầu phủ một quy trình: báo giá, người phụ trách nó, và bước tiếp theo. Một phiên bản chạy được sẵn sàng trong 2 tuần. Việc rộng hơn chờ đến khi đội của bạn đang dùng phần này.
Màn hình ví dụ với dữ liệu demo từ một CRM chúng tôi đã xây.
Những gì chúng tôi đã xây
Mỗi màn hình bên dưới lấy từ một CRM chúng tôi đã xây và chạy trên dữ liệu demo: lead, báo giá, đơn hàng, khách hàng, việc, email, giá và báo cáo. Bấm để xem tiếp, hoặc để nó tự chạy.
Live leads arranged in columns by stage, each card showing the value and how long it has been waiting.
Màn hình ví dụ với dữ liệu demo từ một CRM chúng tôi đã xây.
Một lần xây
Một CRM B2B, xây từ đầu
Một công ty B2B cần CRM của riêng mình. Chúng tôi không dựng một sản phẩm có sẵn. Chúng tôi xây CRM từ đầu. Hai tuần sau, một phiên bản chạy được đã sẵn sàng.
2 tuần
Từ đầu đến một CRM chạy được
2 tuần diễn ra thế nào
Một phiên bản chạy được đầu tiên mất 2 tuần. Một lần chuyển lớn các hồ sơ cũ, thêm vai trò hoặc thêm kết nối có thể lâu hơn. Chúng tôi nói điều đó trong cuộc gọi 30 phút, trước khi bắt đầu xây.
Ngày 1 đến 2
Chúng tôi học quy trình
Chúng tôi nói chuyện với những người đang làm việc. Ai viết báo giá. Ai gửi. Ai nhận ra khi không có trả lời. Chúng tôi xem bảng tính và cuộc chat đang giữ việc này hôm nay. Chúng tôi ghi các màn hình cho bản đầu, và ghi những gì phải chờ.
Ngày 3 đến 10
Chúng tôi xây bản đầu
Chúng tôi xây công ty, liên hệ, báo giá và bước tiếp theo. Các vai trò bạn đã nêu nằm trong cùng lần xây. Mỗi người thấy các hồ sơ khớp với việc của mình. Bạn thấy các màn hình trong những ngày này. Những gì chúng tôi đã thống nhất để ngoài thì ở ngoài.
Ngày 11 đến 12
Chúng tôi nối và chuyển những gì đã thống nhất
Chúng tôi nối các kênh bản này dùng: email, WhatsApp, Zalo, cửa hàng trực tuyến, kế toán hoặc điện thoại. Nếu hồ sơ cũ chuyển ngay bây giờ, chúng tôi chuyển tập đã nêu vào ngày 1 và 2. Một lịch sử nhiều năm không vừa trong hai ngày này.
Ngày 13 đến 14
Đội của bạn làm việc trong CRM
Đội của bạn mở CRM và làm một báo giá của chính bạn. Mỗi báo giá đang mở có người phụ trách và bước tiếp theo. Chúng tôi ở lại với những câu hỏi chặn hai ngày này. Cuối ngày 14, bạn có một phiên bản chạy được.
Điều gì quyết định giá và thời gian xây
Mỗi CRM được tính giá theo việc nó phải làm. Sáu điều quyết định giá và thời gian xây. Trong một cuộc gọi 30 phút, chúng tôi đi qua chúng theo quy trình của bạn.
- Vai trò: bao nhiêu người cần một cách xem của riêng mình, và các cách xem đó khác nhau thế nào.
- Kết nối: email, WhatsApp, Zalo, cửa hàng trực tuyến, kế toán và điện thoại. Mỗi kết nối chúng tôi nối thêm việc.
- Dữ liệu hiện có: chúng tôi có chuyển hồ sơ cũ vào CRM hay không, và đó là bao nhiêu hồ sơ.
- Quyền: ai được xem, sửa, xuất hoặc xóa một hồ sơ.
- Ngôn ngữ: màn hình cần chạy bằng bao nhiêu ngôn ngữ.
- Lưu trữ và chăm sóc sau bản đầu: CRM chạy ở đâu, và bạn muốn gì từ chúng tôi khi nó đã được dùng.
Câu hỏi trước cuộc gọi
Nó phụ thuộc vào sáu điều: vai trò, kết nối, chuyển dữ liệu hiện có, quyền, ngôn ngữ, và lưu trữ cùng chăm sóc sau bản đầu. Trong một cuộc gọi 30 phút, chúng tôi nói điều nào trong sáu điều áp dụng cho bạn, và điều đó nghĩa là gì với giá và 2 tuần.
Phiên bản chạy được đầu tiên sẵn sàng trong 2 tuần. Chúng tôi đã xây một CRM cho một công ty B2B từ đầu trong thời gian đó. Ngày 1 đến 2 lập bản đồ quy trình. Ngày 3 đến 10 xây màn hình và vai trò. Ngày 11 đến 12 nối những gì bạn cần và chuyển các hồ sơ đã thống nhất. Ngày 13 đến 14 để đội của bạn dùng. Một tập hồ sơ cũ lớn, thêm vai trò hoặc thêm kết nối có thể lâu hơn. Chúng tôi nói trước khi bắt đầu.
Một CRM chuẩn là sản phẩm dùng chung mà bạn cấu hình, và quy trình của bạn phải uốn theo màn hình của nó. Một CRM theo yêu cầu bắt đầu từ quy trình của bạn: báo giá, người phụ trách và bước tiếp theo, công việc đang nằm trong một bảng tính, một cuộc chat và một email. Bạn có những màn hình đó và không có gì bạn không yêu cầu, và mã được xây cho đội của bạn.
Có. Email, WhatsApp, Zalo, cửa hàng trực tuyến, kế toán và điện thoại có thể được nối khi chúng tôi thống nhất chúng thuộc bản phát hành. Một tin nhắn hoặc một cuộc gọi khi đó nằm trên cùng hồ sơ. Mỗi kết nối đổi giá và thời gian xây. Chúng tôi nêu chúng trong cuộc gọi.
Chúng tôi chuyển các công ty, liên hệ và báo giá mà chúng tôi nêu cùng bạn trước khi xây. Số hồ sơ được chuyển đổi giá và thời gian. Một tập nhỏ có thể vừa trong 2 tuần. Một lịch sử dài thì lâu hơn. Chúng tôi không hứa ngay ngày đầu một trường cho mỗi ô cũ. Phần còn lại ở nguyên chỗ.
Một bảng tính giữ các dòng, và hai bản trôi xa nhau. Một CRM là công ty, liên hệ, báo giá và bước tiếp theo, với một người phụ trách. Tin theo dõi trong chat có thể nằm trên cùng hồ sơ đó. Bạn ngừng lục một thư mục để tìm PDF.
Có. Zalo và WhatsApp có thể được nối khi người mua đã viết cho bạn ở đó. Thêm ngôn ngữ cần thêm thời gian xây và đổi giá. Chúng tôi làm việc trên toàn thế giới từ Lim Tower tại TP. Hồ Chí Minh. Mang ngôn ngữ và cuộc chat vào cuộc gọi 30 phút.
Lưu trữ và chăm sóc sau bản đầu là một yếu tố. Chúng tôi thống nhất nơi nó chạy trong cuộc gọi 30 phút. Màn hình là báo giá và bước tiếp theo, công việc đội của bạn đã làm. Nếu bạn muốn chúng tôi ở lại sau ngày 14 trong lúc họ làm quen, phần chăm sóc đó nằm trong cùng cuộc nói về giá.
Mang một quy trình vào cuộc gọi
Mang theo bảng tính, một cuộc chat nơi việc theo dõi bị mất, và một báo giá không có người phụ trách. Trong cuộc gọi 30 phút, chúng tôi nói bản đầu gồm những gì. Chúng tôi cũng nói yếu tố nào trong sáu yếu tố đổi giá và 2 tuần.