맞춤 CRM
견적과 후속 조치를 위한 맞춤 CRM 개발
판매는 스프레드시트, 채팅, 그리고 마지막으로 보내신 견적에 있습니다. 저희는 그 일을 중심으로 맞춤 CRM을 만들고, 작동하는 첫 버전은 2주 안에 준비됩니다.
저희는 B2B 회사를 위한 CRM을 2주 안에 처음부터 만들었습니다.
저희가 만든 CRM의 데모 데이터로 된 예시 화면입니다.
거래가 오늘 있는 곳
01
파이프라인이 스프레드시트입니다
회사는 스프레드시트에 있습니다. 한 탭에는 열린 견적이 있고, 다른 탭에는 마지막으로 이야기한 날짜가 있습니다. 두 사람이 파일을 고치면 사본이 둘이 됩니다. 월요일 회의는 아직 맞는 행을 찾는 일로 시작합니다. 구매자는 통화에서 승낙하는데, 칸에는 여전히 대기라고 적혀 있을 수 있습니다.
02
후속 조치가 채팅에 갇혀 있습니다
구매자는 채팅에 글을 남깁니다. WhatsApp일 수도 있고, Zalo일 수도 있고, 귀하 팀과의 스레드일 수도 있습니다. 누군가 점심 후에 견적을 보내겠다고 약속합니다. 그 약속은 채팅에 남습니다. 사흘 뒤 그 메시지는 더 새로운 메시지 아래에 묻힙니다. 거래는 한 줄의 글이고, 그 줄은 스크롤되어 사라집니다.
03
견적에 담당자가 없습니다
견적을 PDF로 만들어 이메일로 보냅니다. 보낸 편지함에 들어가거나 바탕화면에 놓입니다. 다음 단계에 이름이 없고, 날짜도 없습니다. 구매자는 PDF를 갖고 있습니다. 팀에는 누가 전화해야 하는지 기록이 없습니다.
같은 거래, 두 가지 방식
왼쪽은 견적이 오늘 움직이는 방식입니다. 오른쪽은 같은 거래가 CRM에 있고, 모든 카드에 담당자와 다음 단계가 있습니다.
| 회사 | 견적 | 최근 연락 | 다음 단계 |
| Comptoir des Arts | 1,550 | 9월 12일 | ? |
| Boutique Exemple | 1,800 | 채팅 참고 | Marie에게 전화? |
| L'Atelier du Centre | 2,400 | ? | ? |
| Atelier Rivage | 보냈나? | 9월 3일 | ? |
오늘 견적을 보내 주실 수 있나요?
네, 점심 후에 보내겠습니다.
견적에 소식이 있나요?
저희가 만든 CRM의 데모 데이터로 된 예시 화면입니다.
아무것도 바뀌지 않으면 잃는 것
구매자가 월요일에 견적을 요청합니다. 화요일에 보냅니다. 전화하라는 알림은 채팅에 있고, 채팅은 계속 내려갑니다. 금요일까지 아무도 전화하지 않습니다. 그들은 전화한 회사의 견적을 가져갑니다. 첫 번째 PDF를 아무도 찾지 못해 두 번째 PDF가 나가기도 합니다.
영업 담당자가 떠납니다. 스프레드시트는 남습니다. 기억은 남지 않습니다. 새 동료에게는 회사 이름 행과 오래된 견적 폴더가 있습니다. 어느 견적이 아직 열려 있는지, 구매자가 마지막으로 무엇을 물었는지 보이지 않습니다. 첫 몇 주는 오래된 파일에 씁니다. 계정의 이력은 한 사람과 함께 떠났습니다.
첫 릴리스에서 만드는 것
첫 릴리스는 하나의 흐름을 다룹니다. 견적, 그것을 맡은 사람, 그리고 다음 단계입니다. 작동하는 버전은 2주 안에 준비됩니다. 더 넓은 일은 팀이 이것을 쓸 때까지 기다립니다.
저희가 만든 CRM의 데모 데이터로 된 예시 화면입니다.
저희가 만든 것
아래 화면은 모두 저희가 만든 CRM에서 나왔고, 데모 데이터로 돌아갑니다. 리드, 견적, 주문, 고객, 할 일, 이메일, 가격, 보고서입니다. 눌러 넘기거나, 그대로 두세요.
Live leads arranged in columns by stage, each card showing the value and how long it has been waiting.
저희가 만든 CRM의 데모 데이터로 된 예시 화면입니다.
한 번의 구축
처음부터 만든 B2B CRM
한 B2B 회사에 자기 CRM이 필요했습니다. 저희는 있는 제품을 설정하지 않았습니다. CRM을 처음부터 만들었습니다. 2주 뒤 작동하는 버전이 준비되었습니다.
2주
처음부터 작동하는 CRM까지
2주가 가는 방식
작동하는 첫 버전은 2주가 걸립니다. 오래된 기록을 많이 옮기거나, 역할이 늘거나, 연결이 늘면 더 걸릴 수 있습니다. 구축을 시작하기 전, 30분 통화에서 그 점을 말합니다.
1일부터 2일
흐름을 익힙니다
일을 하는 사람들과 이야기합니다. 누가 견적을 쓰는지. 누가 보내는지. 답이 없을 때 누가 알아차리는지. 오늘 이것을 담고 있는 스프레드시트와 채팅을 봅니다. 첫 릴리스의 화면을 적고, 기다리는 것도 적습니다.
3일부터 10일
첫 릴리스를 만듭니다
회사, 연락처, 견적, 다음 단계를 만듭니다. 정하신 역할은 같은 구축에 들어갑니다. 각자 자기 일에 맞는 기록을 봅니다. 이 며칠 동안 화면을 보십니다. 빼기로 한 것은 빠져 있습니다.
11일부터 12일
정한 것을 연결하고 옮깁니다
이 릴리스가 쓰는 채널을 연결합니다. 이메일, WhatsApp, Zalo, 웹숍, 회계 또는 전화입니다. 오래된 기록을 지금 옮긴다면, 1일과 2일에 이름을 붙인 묶음을 옮깁니다. 여러 해의 이력은 이 이틀에 들어가지 않습니다.
13일부터 14일
팀이 CRM에서 일합니다
팀이 CRM을 열고 귀하 자신의 견적 하나를 처리합니다. 열린 견적마다 담당자와 다음 단계가 있습니다. 이 이틀을 막는 질문 옆에 있습니다. 14일이 끝나면 작동하는 버전이 있습니다.
가격과 만드는 시간을 정하는 것
CRM마다 해야 하는 일에 따라 가격이 매겨집니다. 여섯 가지가 가격과 만드는 시간을 정합니다. 30분 통화에서 귀하의 흐름에 맞추어 살펴봅니다.
- 역할: 자기 화면이 필요한 사람이 몇 명인지, 그 화면이 어떻게 다른지.
- 연결: 이메일, WhatsApp, Zalo, 웹숍, 회계, 전화. 연결하는 하나하나가 일을 더합니다.
- 기존 데이터: 오래된 기록을 CRM으로 옮기는지, 그 기록이 몇 건인지.
- 권한: 누가 기록을 보고, 고치고, 내보내고, 지울 수 있는지.
- 언어: 화면이 몇 개 언어로 돌아가야 하는지.
- 첫 릴리스 이후의 호스팅과 돌봄: CRM이 어디에서 도는지, 쓰기 시작한 뒤 저희에게 무엇을 원하시는지.
통화 전의 질문
여섯 가지에 달렸습니다. 역할, 연결, 기존 데이터 이전, 권한, 언어, 그리고 첫 릴리스 이후의 호스팅과 돌봄입니다. 30분 통화에서 여섯 가지 중 어디에 해당하는지, 그리고 그것이 가격과 2주에 무엇을 뜻하는지 말씀드립니다.
작동하는 첫 버전은 2주 안에 준비됩니다. 저희는 그 시간 안에 B2B 회사의 CRM을 처음부터 만들었습니다. 1일부터 2일은 흐름을 적습니다. 3일부터 10일은 화면과 역할을 만듭니다. 11일부터 12일은 필요한 것을 연결하고, 정한 기록을 옮깁니다. 13일부터 14일은 팀이 쓰는 날입니다. 오래된 기록이 많거나, 역할이 늘거나, 연결이 늘면 더 걸릴 수 있습니다. 시작하기 전에 말합니다.
표준 CRM은 설정하는 공유 제품이고, 프로세스가 그 화면에 맞춥니다. 맞춤 CRM은 귀하의 프로세스에서 시작합니다. 견적, 담당자, 다음 단계, 지금 스프레드시트와 채팅과 이메일에 있는 일입니다. 그 화면을 받고, 요청하지 않은 것은 받지 않으며, 코드는 팀을 위해 만들어집니다.
됩니다. 이메일, WhatsApp, Zalo, 웹숍, 회계, 전화는 릴리스에 넣기로 하면 연결할 수 있습니다. 메시지나 통화는 그때 같은 기록 위에 놓입니다. 연결마다 가격과 만드는 시간이 바뀝니다. 통화에서 이름을 붙입니다.
구축 전에 함께 이름을 붙인 회사, 연락처, 견적을 옮깁니다. 몇 건을 옮기느냐가 가격과 시간을 바꿉니다. 적은 묶음은 2주 안에 들어갈 수 있습니다. 긴 이력은 더 걸립니다. 첫날에 오래된 칸마다 필드를 약속하지는 않습니다. 나머지는 그 자리에 둡니다.
스프레드시트는 행을 담고, 사본 둘은 서로 어긋납니다. CRM은 회사, 연락처, 견적, 다음 단계이고, 담당자는 한 명입니다. 채팅의 후속 메시지가 같은 기록 위에 놓일 수 있습니다. PDF를 찾느라 폴더를 뒤지지 않게 됩니다.
됩니다. 구매자가 이미 거기서 글을 보내고 있으면 Zalo와 WhatsApp을 연결할 수 있습니다. 언어가 늘면 만드는 시간이 늘고 가격이 바뀝니다. 저희는 호치민시 Lim Tower에서 전 세계와 일합니다. 언어와 채팅을 30분 통화에 가져와 주세요.
첫 릴리스 이후의 호스팅과 돌봄은 하나의 요인입니다. 어디에서 도는지 30분 통화에서 정합니다. 화면은 견적과 다음 단계, 팀이 이미 하는 일입니다. 14일 이후에도 익숙해질 때까지 저희를 옆에 두고 싶으시면, 그 돌봄은 같은 가격 이야기에 들어갑니다.
하나의 흐름을 통화에 가져오세요
스프레드시트, 후속 조치가 사라진 채팅, 담당자 없는 견적을 가져오세요. 30분 통화에서 첫 릴리스에 무엇이 들어가는지 말씀드립니다. 여섯 요인 중 무엇이 가격과 2주를 바꾸는지도 말씀드립니다.